올해 신규 조선 시장 가격 정체 전망

2005년부터 2010년 사이에 인도된 수많은 선박을 대체할 새로운 조선 산업의 슈퍼사이클 가능성이 남아 있지만, 브로커 BRS의 회장 겸 CEO인 길버트 월터는 올해 조선 가격이 정체될 것으로 전망하고 있습니다: “조선소는 추가 선박 건조 능력이 가동되더라도 발주 둔화로 인해 어려움을 겪을 것입니다.”

월터는 해운 업계 최고의 시장 보고서 중 하나인 173페이지 분량의 BRS 연례 리뷰의 서문에서 해운 시장의 미래를 예측하는 것이 그 어느 때보다 어려웠기 때문에 리뷰가 인쇄되기 직전까지 사설 작성을 미뤘다고 털어놓았습니다. 

“2025년 초와 마찬가지로 올해 남은 기간도 예측하기 어려운 환경, 즉 자산 운용에 적합한 환경이 조성되고 있습니다. 구형 선박의 가치는 계속 약세를 보일 것이고, 조선 가격은 정체될 것입니다."라고 월터는 전망했습니다.

조선업과 관련하여 BRS는 2024년 가용 슬롯의 평균 예상 인도 기간이 4년 이상이 되었다고 지적했습니다.

주요 엔진 제조업체가 납기 슬롯과 관련하여 점점 더 병목 현상이 발생하고 있습니다.

인도 슬롯 공급이 타이트해지면서 이전에는 가동하지 않던 중국 조선소들이 생산량을 늘리고 있습니다. 

BRS는 “2024년, 중국은 국제 조선업계에서 호황을 누린 지 거의 20년 만에 새로운 조선업 확장 단계에 진입했습니다.”라고 덧붙였습니다: “중국이 세계 조선 산업에 대한 지배력을 강화함에 따라 몇 가지 용량 확장이 계획되어 있거나 최근에 이루어졌습니다.”

새로 문을 열었거나 재개장한 중국 조선소에는 후베이 진위 신에너지 조선, 쓰리 워터스 신에너지 테크놀로지, 양저우 궈위 조선, 장쑤 신룽성 중공업, 난통 샹위(XMXYG) 등이 있습니다, 강소 소호 혁신 기술 그룹, 우후 조선소 및 산동 신파 그룹, 기존 야드인 양즈장 조선, 뉴타임즈 조선, 헝리 중공업, 강소 신한통 선박 중공업, 황하이 및 야믹 모두 시설을 확장했습니다. 기존 야드인 저우산 닝싱 조선과 후베이 허촹은 국제 공간으로 이전했습니다.

이 새로운 확장이 완료되면 BRS는 현재 글로벌 선박 건조 능력에 연간 약 200척의 선박을 더 추가할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 현재 연간 약 1,500척의 선박 건조 능력을 약 1,700척으로 늘리는 것으로, 지난해 5척의 원양 상선을 생산한 미국이 미국 항구에 기항하는 중국 건조 톤수에 대한 불이익을 검토하고 있는 시점에 나온 소식입니다. 

BRS 데이터에 따르면 현재 전 세계적으로 약 348개의 조선소가 운영 중이며, 작년에 신규 계약을 체결했거나 인도를 완료했습니다. 이는 2007년 최고치인 약 700개의 조선소 중 약 50%에 해당하는 수치입니다. 


BRS는 2021년에 조선 산업이 2003~2008년 호황기에 해당하는 슈퍼사이클에 진입했다고 주장했습니다. 

“우리가 수년간 옹호해 온 이 이론은 연간 글로벌 조선 생산량이 1,483척(2005년)에서 2,591척(2010년)으로 증가한 2003~2008년 호황의 결과로 인도된 많은 선박을 교체해야 할 필요성에 근거하고 있습니다. 이 선박들은 2010년대 친환경 혁명 이전에 설계 및 건조되었기 때문에 선령이 20~25년에 도달할 것이며, 보다 효율적인 톤수로 교체해야 합니다."라고 BRS는 설명합니다.

조선업에 대한 미래의 위협은 무분별한 확장이며, 이는 시장 불안정으로 이어질 수 있다고 BRS는 경고했습니다. 조선소가 통제할 수 없는 또 다른 요인은 적절한 수의 엔진을 확보하는 것입니다.

“주요 엔진 제조업체는 납기 슬롯과 관련하여 점점 더 병목 현상이 발생하고 있습니다. 조선소는 조기 슬롯을 제공하기 위해 원하는 모든 시설을 임대할 수 있지만 메인 엔진 없이는 선박을 인도할 수 없습니다."라고 BRS는 지적합니다.

BRS는 올해 선박 발주량이 작년의 193m보다 감소한 100dwt에 그칠 것으로 예상하고 있습니다.

“화물 시장에 대한 새로운 압박으로 인해 투자 결정이 지연되는 등 현재 전 세계적으로 불확실성이 우세할 것으로 예상됩니다. 새로운 선박 건조 물결은 신조선가에 하방 영향을 미칠 것이며, 상당한 수주잔량을 고려할 때 저항이 남아있음에도 불구하고 2025년까지 선박의 종류와 크기에 따라 10% 이상 약화될 것"이라고 BRS는 예측했습니다. 

신조선 가격은 여전히 높은 수준을 유지하고 있지만, 경쟁사인 클락슨 리서치의 데이터에 따르면 최근 여러 부문에서 상승세가 완화되고 있습니다. 클락슨의 신조선 가격 지수는 연초 이후 1% 하락했습니다.

https://splash247.com/newbuild-prices-forecast-to-stall-this-year/