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City Life/주식&경제

글로벌 조선업 호황이 지속되는 가운데 선주들의 발주량도 줄어들고 있다

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선박 중개인 Clarksons는 2024 년 1 월과 9 월 사이에 1,733 척의 선박이 주문되어 총 126 만 dwt를 기록했다고보고합니다.

클락슨 리서치 보고서에 따르면 해운 시장의 강세, 소요 시간 증가에 따른 야드 슬롯 경쟁, 일부 선주들의 선단 교체에 대한 관심으로 인해 신조선에 대한 선주들의 수요는 여전히 견조한 것으로 나타났다. 

그러나 데이터를 분석한 결과 “신조 투자가 훨씬 더 집중되어 있으며, 특히 대체 연료 선박 발주는 소수의 선주가 투자를 주도하고 있는 것으로 나타났다”고 클락슨 리서치의 애널리스트 트레버 크로우(Trevor Crowe)는 지적했습니다.

1월부터 9월까지 발주된 선박 중 컨테이너선이 250척을 차지했는데, 이는 친환경 톤수에 대한 수요가 이를 뒷받침하는 것으로 클락슨은 보고 있습니다. 올해 발주된 컨테이너선 선복량의 84%가 대체 연료를 사용할 수 있는 선박입니다. 다른 중개업체들은 6월에만 100만 TEU 이상의 컨테이너선이 발주되었으며, 이는 전 세계 선단의 3% 이상을 차지한다고 보고했습니다. 중국 조선소가 TEU 기준으로 주문량의 약 90%를 차지합니다.

3개월 이동 평균을 기준으로 한 Hartland Shipping Services의 데이터에 따르면 컨테이너선 신조 시장은 지난 신조 급증의 정점이었던 2021년 2분기 이후 최고 수준으로 회복했습니다.

클락슨 리서치는 최근 신조선 수요가 둔화될 기미가 보이지 않는 가운데 전 세계 컨테이너선 선복량이 처음으로 3천만 TEU를 넘어섰다고 발표했습니다. Riviera는 독일 선사인 하팍로이드가 최대 24척의 신규 선박을 건조하기 위해 여러 조선소와 협상 중이며, 10년 말에 인도가 예정되어 있다고 파악하고 있습니다.

벌커 계약도 2023년까지 14% 감소할 것으로 예상되지만, 올해까지 COSCO의 42척, 20억 달러 규모의 대규모 선박 발주가 이 부문에서 많은 비중을 차지하면서 회복세를 보이고 있습니다. 

탱커 증가

원유 및 제품 유조선 계약도 여전히 추세를 상회하고 있으며, 클락슨은 약 1,680만 dwt의 제품 유조선 주문을 기록했습니다. 최근 컨테이너선 발주가 증가하기 전에는 유조선, 특히 제품을 운반하는 유조선이 신조 활동을 주도했으며 LR2 및 MR 탱커가 급증세를 주도했습니다.

원유 탱커 부문은 다소 주춤하고 있지만, 수주잔량도 확대되고 있으며 현재 그 비율은 10%를 넘어섰습니다. 클락슨에 따르면 수에즈막스 유조선의 수주잔량은 전체 선단의 17%를 차지합니다.

지속적인 연료 전환이 그 원동력으로 꼽힙니다. 1월부터 9월까지 발주된 총 톤수의 50% 이상이 대체 연료를 사용할 수 있는 선박입니다. 메탄올 사용 가능 부문이 다소 완화되었음에도 불구하고 LNG 사용 가능 톤수는 눈에 띄게 증가했습니다. LNG 운반선을 제외하면 1월부터 9월까지 발주된 톤수의 30%가 LNG를 사용할 수 있고 9%는 메탄올을 사용할 수 있습니다. 2023년의 해당 수치는 LNG가 15%, 메탄올이 13%입니다. 

장기적인 호황?

강력한 발주량, 확고한 '포워드 커버', 야드의 인플레이션 압력으로 인해 클락슨의 가이드 라인 지수가 연초 이후 7% 상승하는 등 가격도 계속 상승하고 있습니다. 1월부터 9월까지 신조 투자 가치는 높은 신조 가격, 견고한 부문 간 신조 수요, 친환경 기술에 대한 지출에 힘입어 총 1,552억 달러로 집계되었습니다. 클락슨은 명목상으로는 신조 투자가 “2000년대 해운 시장 호황기에 이어 기록상 가장 강력한 한 해를 보내고 있다”고 말했습니다. 

조선소 생산 능력이 확대됨에 따라 향후 몇 년 동안 인도량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 



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